CRM营销中台
博智自主知识产权CRM系统，降低运营成本，
提高工作效率，帮助企业优化营销体系
CRM营销中台发展历程利用不断发展的互联网技术来实现企业与顾客间在营销和服务上的实时交互
-
2010年
研发第一个营销管理系统，主要以费用管理（TPM）为核心。
-
2011年
研发SFA系统、DMS系统，系统技术架构成熟和完善。
-
2013年
全面集成TPM、SFA、DMS三大核心业务系统。
-
2015年
累计应用EISP产品的大型企业达到二十多家，建立成熟的项目实施方法论。
-
2017年
为消费品企业提供优质的业务咨询服务，不断升级和完善产品解决方案。
-
2022年
研发细分行业产品，包括快消、零售、酒类、日化、医药等行业，扩展产品业务范围，包括售后服务、会员、招商、深度分销等。新版本3.0发布
CRM营销中台系统架构实现企业流通渠道及终端的高效率协同，显著提高整个营销体系的竞争力
四个端
企业端
经销商端
终端
消费者端
五模块
营销费用管理TPM
预算管理
费用统筹
活动类型
费用执行
费用跟踪
返利配置
费用核销
费用分析
经销商管理DMS
商品管理
合同管理
价格管理
订单管理
资金管理
对账管理
任务跟踪
促销管理
渠道访销管理SFA
终端新增
线路规划
终端拜访
协访管理
代客下单
考勤管理
稽核管理
业绩看板
渠道促销服务CPS
协议管理
码中台
营销风控
活动底座
渠道返利
BC联动
权益兑付
数据分析
商超管理KMS
商超订单
验收单
退货单
过机数
库存
促销费用
结算单
对账
其它拓展模块
B2B
RTM
云店
支付
...
五服务
灵活用工服务
渠道人员用工任务
在线合同及收益
降低成本
财务合规
运营工具服务
抖音多账号、抖店
达人营销
流量投放
策略运营服务
TOB活动策略
TOC活动策略
活动监控
改善建议
数据运营服务
数据报告
经营分析
活动效果分析
供应链金融服务
经销商/终端开户
风险评估
银行放款; 企业收款
客户还款
一平台
微服务
低代码
多租户
高可用
复杂权限控制
CRM营销中台管理功能概览
用户
企业用户
业务员
经销商
终端
消费者
入口
APP
小程序
网页
前台应用
经销商应用
要货
支付
签收
任务跟踪
对账
公告
配送员应用
装车
配送
车销
退货
收款
收车
业务员应用
终端新增
终端拜访
订单管理
报表查看
终端应用
终端订单
云店
促销活动
支付
CRM业务中台
经销管理中心-DMS
商品管理
合同管理
价格管理
订单管理
资金管理
对账管理
任务跟踪
促销管理
分销管理中心-B2B
订单管理
库存管理
仓库管理
车销管理
促销管理
财务管理
配送管理
业绩分析
CPS-渠道促销
协议管理
码中台
营销风控
活动底座
渠道返利
BC联动
权益兑付
数据分析
商超管理中心-KMS
商超订单
验收单
退货单
过机数
库存
促销费用
结算单
对账
费控管理中心-TPM
活动类型
预算管理
费用申请
费用执行
费用统筹
费用跟踪
返利配置
返利计算
费用核销
费用预提
费用池
费用分析
渠道访销-SFA
终端新增
线路规划
终端拜访
协访管理
代客下单
考勤管理
稽核管理
业绩看板
AI引擎
OCR识别
信息提取
发票验真
发票验重
流程管理BPM
申请
跟踪
沟通
转办
核销
抄送
会签
移动
数据统计BI
销量统计
损益分析
达成率
过程分析
订单分析
费效分析
绩效分析
铺货率
主数据
组织中心
经\分销商中心
终端门店中心
产品中心
角色权限中心
用户中心
CRM营销中台管理服务地图一览建立了以“TPM”、“DMS”、“SFA”、“KMS”、“CPS”五大模块为主、其它模块并存的营销管理服务地图
营销费用管理TPM为客户提供从预算到活动申请、执行、核销、分析的一体化费用管理平台，通过事前计划、事中控制、事后分析，进行全链路的管理，提高企业费效比
预算管理
支持设置不同管控维度的预算，落实预算精细化管理要求
多级自定义扩展预算维度
组织
渠道
产品
对象
灵活的管控标准配置
额度
费率
强管控
提醒制
灵活的预警配置
进度
费率
活动规划
支持自上而下活动策略，支持自下而上自主申请
灵活的活动要求配置
活动申请控制
活动执行控制
活动核销控制
支持常规外活动管理
方案活动
项目活动
营销日历与自主申请
年度营销日历
费用核销
预提标准化管理，支持灵活配置核销要求，自动化结案
预提标准化管理
预提规则
系统预提
手动预提
预提汇总
核销条件配置&自动化结案
核销指标
计算逻辑
核销条件
核销公示
支持多次核销、批量核销
多次核销
批量核销
业财一体化
业务财务一套账，内部效益提升，辅助企业管理决策
业务财务关系建立
链接业务、财务费用分类体系
达成业务、财务费用事务认知一致
实现业务、财务一体化费用管理
支撑业务、财务多维度损益分析
经销商管理平台DMS从合同管理到客户自助下单、政策自动匹配、订单自动检查（如起订量、资金、费用等） 、客户在线对账，实现客户订单的闭环管理；通过客户在线、订单在线提高订单的整体处理效率及效益
合同管理
提高合同管理的效率和透明度，支持合同模版化，经销商可在线签署
订单管理
厂家后台统一配置订单规则，经销商购物商城式体验，提高订单响应速度和灵活性
促销引擎
规则涵盖2B业务中主流促销规则，如“买赠”“特价”“折扣”“满减”“阶梯政策”等，灵活支撑促销业务开展
返利引擎
管理返利目标和各变量，通过公式化配置，灵活实现返利计算；支持对各关键品项、客户、周期自定义返利
资金支付
与ERP同步资金余额；支持在线支付；
获取/管理授信
结算时支持对政策、费用等进行自动揉价
获取/管理授信
结算时支持对政策、费用等进行自动揉价
客户对账
在线与经销商进行对账，可自动出具对账单，对周期内的发货、开票、费用信息进行在线核对，提升客户满意度
业务员管理SFA实现业务员考勤、拜访、线路规划、活动执行、竞品采集等业务员标准化管理；同时，通过SFA与地图的集成，实现终端潜客户开拓管理
考勤管理
对员工出勤情况进行监控、记录和统计。确保员工按时到岗、遵守工作时间要求，为员工管理提供依据；
客户管理
在运营过程中对客户进行全面的管理和维护，需能够正常搜索到终端客户，并且可正常导航到店；能够正常添加新的终端客户；
拜访管理
对客户拜访进行计划、组织、记录和跟进。能够按照一定规则制定拜访计划。
终端活动执行管理
查看终端陈列活动，支持终端陈列上报、门店检查拍照上传等必要的外勤行为；
竞品采集
业务员走访终端了解竞品促销活动、广告活动等竞争对手真实情况。反馈活动的竞品品牌、商品、活动时间、竞品价格、排面，真实活动现场图片。
绩效管理
根据业务员实际工作配置绩效规则，形成以激励为导向的业务人员工作驱动模式；
商超管理KMS商超管理系统，深⼊业务管理⽽不⽌于数据集成，完善对商超业务管理的服务⽀持，从单据集成到订单审批、预警、结算对账、报表分析，KMS平台专注于为商超业务的提供最专业的信息化工具
商超订单
验收单
退单
变价单
POS数据
库存
产品映射
客户主数据
门店映射
订单集成
费用支付集成
验单对账
统一处理 – 活动匹配 – 稽核对账 – 差异处理 – 发票开具 – 回款跟踪
CRM营销中台为企业赋能提升企业管理效率方式，向客户提供创新式的个性化客户交互和服务
-
新零售基石
线上线下一体化，会员统一管理，全渠道模式
-
人工智能
建立企业大数据，数据分析辅助决策，挖掘潜在商机
-
云计算
提供具有互联网能力的企业云计算平台，向企业赋能
-
突出精准营销
标签画像，营销计划与跟踪，千人千面
-
细分客户价值
RFM 分析，分销业绩分析，个体价值分析
-
提升用户体验
精准推送，线上线下同享，服务快速便捷
-
加强客户黏性
个性化服务，客户体验活动，交互权益体系